SaaS-pokalypse beginnt: Warum KI-Agenten ganze Branchen über Nacht obsolet machen

️ Über diese Episode

In dieser explosiven Folge analysieren wir die größte Kapitalumschichtung der Tech-Geschichte: 630 Milliarden Dollar CapEx-Investitionen treffen auf eine beginnende SaaS-Apokalypse. Während Hyperscaler wie Amazon, Google und Meta Rekordsummen in KI-Infrastruktur pumpen, brechen gleichzeitig die Aktienkurse von Software-Unternehmen ein. Wir diskutieren kontrovers über Deutschlands Standortpolitik, OpenAIs Überwachungspraktiken und die Frage: Platzt jetzt die KI-Blase oder beginnt erst der richtige Boom?

KI & Tech News-Überblick

• OpenAI überwacht Mitarbeiter: Internes KI-System scannt alle Kommunikation nach Whistleblowern
• AI Safety Report 2025: Sicherheitsrisiken bei KI-Modellen – sind Open-Source-Modelle die Lösung?
• Model-Wars: Anthropic Opus 4.6 vs. OpenAI GPT-5.3 Codex – Launch im 20-Minuten-Takt

• 630 Milliarden CapEx: Amazon, Alphabet, Meta, Microsoft investieren Rekordsummen
• Groß-Gerau-Gate: Deutsche Kommune lehnt Mega-Rechenzentrum ab
• SaaS-Crash: Salesforce, ServiceNow, DocuSign – warum KI-Agenten ganze Branchen obsolet machen
• Isomorphic Labs: Durchbruch bei Medikamentenentwicklung mit doppelter Vorhersagegenauigkeit
• XAI-Krise: Hälfte der Gründer verlässt Elon Musks Unternehmen vor Börsengang

⏱️ Kapitelmarken

00:01 – Intro & Begrüßung
01:12 – AI Safety Report: OpenAI-Überwachung & Open-Source-Debatte
08:19 – Model-Wars: Opus 4.6 vs. GPT-5.3 Codex im Detail
22:09 – Isomorphic Labs: KI revolutioniert Medikamentenentwicklung
26:10 – Die 630-Milliarden-Dollar-Frage: CapEx-Explosion der Hyperscaler
36:06 – Rechnet sich das? DCF-Modell am Beispiel Alphabet
37:16 – XAI: Massenexodus bei Elon Musks KI-Firma
41:07 – Grokipedia: Aufstieg und Fall des KI-Wikipedia-Klons
43:24 – Deutschland als Standort: EFI-Gutachten-Analyse
48:47 – Groß-Gerau: Wenn Lokalpolitik Infrastruktur verhindert
1:05:07 – SaaS-Apokalypse: Der Crash beginnt
1:15:13 – Terminal Value gegen Null: Welche Branchen sind betroffen?
1:24:17 – Ausblick: KI-Agenten-Developer als neue Elite
1:26:32 – Fazit & Verabschiedung

Highlights & Key Takeaways

• Big Brother bei OpenAI: Semantische Überwachung aller Mitarbeiter-Kommunikation zeigt: Vertrauen in Tech-Konzerne ist fehl am Platz
• Model-Wettrennen eskaliert: 20 Minuten zwischen Opus 4.6 und GPT-5.3 Codex Launch beweisen: Der Konkurrenzkampf ist brutaler als je zuvor
• 630 Mrd. = kein Bubble-Signal: Unsere DCF-Rechnung zeigt: Google erreicht 2030 einen Free Cashflow von 81 Mrd. – die Investitionen rechnen sich
• Deutschland sabotiert sich selbst: „Bierhauskapitalismus" – wenn Lokalpolitik strategische Infrastruktur verhindert
• SaaS-Terminal-Value → 0: Wenn KI-Agenten deine Software in Stunden nachbauen können, geht dein ewiger Unternehmenswert gegen Null
• „Your margin is my opportunity": Jeff Bezos' Motto trifft die 70%-Margen-SaaS-Industrie mit voller Wucht
• FOBO ersetzt FOMO: „Fear of Becoming Obsolete" ist die neue Angst an den Märkten
• Kontroverse These: Open-Source-Modelle sind trotz Sicherheitsbedenken besser als Monopole

Erwähnte Links & Ressourcen

• AI Safety Report 2025 (erwähnt, Link folgt falls verfügbar)
• Anthropic Opus 4.6: Anthropic Official
• OpenAI GPT-5.3 Codex: OpenAI Platform
• Isomorphic Labs: Official Website
• EFI-Gutachten 2025: Expertenkommission Forschung und Innovation
• Groß-Gerau Rechenzentrum-Debatte: Lokale Presseberichte
• Vantage Data Centers: Official Website
• Alex Friedman Podcast mit Peter Steinberger (erwähnt)

Hosts & Gäste

• Host: Yusuf Sar
• Co-Host: Christian Kunz

Deine Meinung zählt!

Kontroverse Frage: Hatte die Groß-Gerauer Lokalpolitik recht mit ihrer Ablehnung? Oder sabotiert Deutschland damit seinen Technologie-Standort?

SaaS-Crash: Welche Software-Tools nutzt du, die morgen ein KI-Agent ersetzen könnte?

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Episode-Details

Episode: 59
Explizit: Nein
Sprache: de
Aufnahmedatum: 2025-02-11
Veröffentlichung: 2025-02-13
Dauer: 1:28:24